고객 맞춤 상담 전략과 설계 팁

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보험 상담에서 고객에게 최적 설계를 제안하려면 ‘맞춤형 전략’이 핵심입니다. 마치 집 구조에 맞춘 인테리어 설계와 비슷합니다.

1. 기존 보험 점검

고객이 이미 가입한 보험을 확인하고, 중복되거나 누락된 보장이 있는지 점검하세요.

2. 고객 상황 분석

연령, 가족력, 직업, 생활습관 등을 고려해 맞춤 설계를 제안하면 설득력이 높아집니다.

3. 단계별 안내

기본 보장 → 특약 선택 → 납입 구조 순서로 설명하면 고객 이해도가 높아집니다.

맞춤형 상담은 ‘신뢰 + 설득력’을 높여 가입률을 높이는 핵심 방법입니다.

💡 다음 글 예고
다음 편에서는 보험료 절감: 불필요한 특약 제거 전략을 안내합니다.

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보험료 절감 전략: 납입 구조 최적화

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